В 1895 году Нижний Новгород активно готовится к значительному торговому мероприятию — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие горожан нарушает шокирующее событие: убит самый состоятельный человек в городе, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого сложного дела берётся Алексей Лыков, детектив из нижегородского сыскного отдела. В процессе расследования он сталкивается с неведомым злом, которое выходит за пределы его опыта и понимания. Чтобы одолеть это зло, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.
