В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской активности. Среди них — известная современная художница, выпускница зарубежного университета и активистка, а также дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, а следственные органы продолжают работу с подследственными.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой монахиней Натальей. Удивленный ее полным безразличием, он увлекается разговором с ней. История постепенно раскрывается через допросы и откровенные беседы: несколько месяцев назад Раевский и его мать вернулись из-за границы. Услышав о возвращении старого друга, Николай Шустов стремится возобновить отношения и представляет Раевского своей компании.
Философские разговоры, поиски себя и своих границ, легкий флирт превращаются в более серьезные испытания. Постепенно источники адреналина становятся все более экстремальными. Внезапно появившееся оружие и "шутки" с пролитием первой крови приводят к созданию "тайного общества", целью которого становится изменение мира. Они выбирают название, вдохновленное каббалистическим термином — "Клипот".