Столичный постановщик Максим Озеров вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в провинциальный городок Дрёмов для записи радиоспектакля с участием труппы местного театра. Они ожидают, что поездка будет крайне скучной. Однако за кулисами представления происходит немыслимое: убивают главного режиссёра, а на главную актрису совершается покушение. Озеров и Величковский начинают своё расследование и обнаруживают, что в этом деле замешан дух актёра, выступавшего на сцене Дрёмовского театра ещё до революции. Легенда о нём живёт в этом городке уже столетие.