Посреди дремучих лесов сокрыт старинный город Ллорис, возведенный в давние времена эльфийскими мастерами. Однако люди вытеснили эльфов из этого места, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который наживается за счет его обитателей. Постоянное увеличение налогов погружает горожан в нищету и голод, лишая их крова и средств к существованию. Любой, кто осмелится выразить недовольство, подвергается изгнанию или жестоким наказаниям. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, которые не общались с людьми уже два века, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить свое хрупкое спокойствие.
