Полковник Николай Устюжанин, бывший агент военной контрразведки, славится своим мастерством в обращении с огнестрельным оружием и навыками в рукопашных схватках. Он всегда готов пожертвовать собой ради выполнения задач. Во время одной из операций Николая происходит неудача, результатом которой становится гибель агента. Устюжанин убежден, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, как полагает Николай, постарается его устранить, он скрывается в удаленной деревушке у своего бывшего товарища — главы приграничного района. Там он начинает работать управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. В процессе он узнает, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
